Genetic Technologies ogłasza zamknięcie zarejestrowanej oferty bezpośredniej o wartości 2 milionów dolarów

oen.pl 1 tydzień temu

MELBOURNE, Australia, 23 kwietnia 2024 r. (GLOBE NEWSWIRE) — Genetic Technologies Limited (ASX:GTG; NASDAQ:GENE, „Firma”, „GTG” lub „Genetic Technologies”), światowy lider w dziedzinie genomiki opartej na wytycznych- opartych na testach w zakresie zdrowia, dobrego samopoczucia i poważnych chorób, ogłasza dziś zamknięcie wcześniej ogłoszonej zarejestrowanej oferty kupna i sprzedaży 1 000 000 amerykańskich akcji depozytowych („ADS”) (lub ich odpowiedników ADS), każdy reprezentujący trzydzieści (30) akcji zwykłych Spółki, po cenie ofertowej wynoszącej 2,00 USD za ADS.

Ponadto w ramach równoległej oferty prywatnej Spółka wyemitowała nierejestrowane warranty („Warranty”) na zakup do 1 000 000 ADS. Warranty mają cenę wykonania wynoszącą 2,00 USD za jeden ADS, podlegają wykonaniu w momencie emisji i wygasają pięć lat po emisji.

Podwyższenie kapitału nie wymaga zgody akcjonariuszy, gdyż następuje na podstawie zgody akcjonariuszy wyrażonej na NWZ Spółki, które odbyło się w dniu 20 marca 2024 roku.

Wyłącznym agentem plasującym ofertę była firma HC Wainwright & Co.

Wpływy brutto, jakie Spółka uzyskała w wyniku tej oferty, wyniosły około 2 miliony dolarów amerykańskich, przed odliczeniem opłat pośrednika za pośrednictwo i innych kosztów związanych z ofertą płatnych przez Spółkę. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty na:

zwiększanie przychodów i wspieranie naszych inicjatyw sprzedażowych i marketingowych poprzez niedawno uruchomioną strategię cyfrową za pośrednictwem platform inicjowanych przez konsumentów;
zwiększanie sprzedaży i wspieranie komercjalizacji testu GeneType Multi Risk w kanałach B2B z amerykańskimi systemami opieki zdrowotnej i pracodawcami;
ekspansja na nowe rynki w Europie i Azji Południowo-Wschodniej;
realizacja działań sprzedażowych i marketingowych w celu wprowadzenia „pierwszego na świecie” kompleksowego testu ryzyka dziedzicznego raka piersi i jajnika w ramach naszego działu badań genetycznych linii zarodkowej;
na finansowanie badań produktów i rozwój nowo ogłoszonego Kompleksowego testu ryzyka; I
na pozostały kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.

Opisane powyżej papiery wartościowe, z wyjątkiem Warrantów wyemitowanych w ramach oferty prywatnej oraz ADS stanowiących podstawę Warrantów), zostały zaoferowane przez Spółkę na podstawie oświadczenia rejestracyjnego „z półki” na Formularzu F-3 (sygn. akt 333-276168) złożonego wcześniej z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 20 grudnia 2023 r. i uznaną za skuteczną przez SEC w dniu 4 stycznia 2024 r. Oferta ADS (lub ich odpowiedników) w ramach zarejestrowanej oferty bezpośredniej została złożona wyłącznie przez dzięki prospektu emisyjnego, w tym suplementu do prospektu, stanowiącego część skutecznego oświadczenia rejestracyjnego. Ostateczny suplement do prospektu emisyjnego i towarzyszący mu prospekt dotyczący zarejestrowanej oferty bezpośredniej złożono w SEC. Elektroniczne kopie ostatecznego suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu można uzyskać na stronie internetowej SEC pod adresem, kontaktując się z HC Wainwright & Co., LLC pod adresem 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, telefonicznie pod numerem (212) 865-5711 lub wyślij e-mail na adres [email protected].

Historia trwa

Warranty opisane powyżej zostały wyemitowane w ramach jednoczesnej emisji prywatnej zgodnie z art. 4(a)(2) Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) oraz Rozporządzenia D ogłoszonego na jej podstawie oraz wraz z ADS stanowiącymi podstawę Warrantów Warranty nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani obowiązującymi przepisami stanowymi dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z tym Warranty i bazowe ADS nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba iż na podstawie skutecznego oświadczenia rejestracyjnego lub mającego zastosowanie zwolnienia z wymagań rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych i odpowiednich stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia tych papierów wartościowych, ani nie będzie miała miejsca sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed datą rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującym w takim stanie lub innej jurysdykcji.

Autoryzowany do publikacji przez Radę Dyrektorów Genetic Technologies Limited.

Zapytania

Simona Morrisa
Dyrektor naczelny
Genetic Technologies Limited
E: [email protected]

Informacje o Genetic Technologies Limited
Genetic Technologies Limited (ASX: GTG; Nasdaq: GENE) to zróżnicowana firma zajmująca się diagnostyką molekularną. Światowy lider w testach opartych na genomice w zakresie zdrowia, dobrego samopoczucia i poważnych chorób poprzez swoje marki geneType i EasyDNA. GTG oferuje narzędzia do badań prognostycznych i oceny nowotworu, które pomagają lekarzom poprawiać wyniki zdrowotne ludzi na całym świecie. Firma dysponuje zastrzeżoną platformą stratyfikacji ryzyka opracowaną w ciągu ostatniej dekady i integrującą ryzyko kliniczne i genetyczne, aby zapewnić lekarzom i indywidualnym pacjentom praktyczne wyniki. Będąc światowym liderem w przewidywaniu ryzyka w onkologii, chorobach sercowo-naczyniowych i metabolicznych, Genetic Technologies nieustannie opracowuje produkty do oceny ryzyka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.genetype.com.

Wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące oczekiwań, przekonań lub zamiarów Spółki, dotyczące między innymi stwierdzeń dotyczących przewidywanego wykorzystania wpływów. Ponadto od czasu do czasu Spółka lub jej przedstawiciele składają lub mogą składać oświadczenia dotyczące przyszłości, ustnie lub na piśmie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po użyciu słów wybiegających w przyszłość, takich jak „uważać”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „może”, „powinien” lub „przewidywać” lub ich zaprzeczeń lub innych odmian tych słów lub innych porównywalnych słów, lub też faktem, iż stwierdzenia te nie odnoszą się ściśle do spraw historycznych lub bieżących. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być zawarte między innymi w różnych dokumentach składanych przez Spółkę w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, komunikatach prasowych lub oświadczeniach ustnych składanych przez jednego z upoważnionych dyrektorów wykonawczych Spółki lub za jego zgodą. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przewidywanych lub oczekiwanych wydarzeń, działań, trendów lub wyników na dzień ich sformułowania. Ponieważ stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do kwestii, które jeszcze nie miały miejsca, stwierdzenia te są z natury obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, iż rzeczywiste wyniki Spółki będą się znacząco różnić od wszelkich przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele czynników może spowodować, iż rzeczywista działalność lub wyniki Spółki będą się istotnie różnić od działań i wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, jak wyszczególniono w dokumentach Spółki składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz w jej okresowych dokumentach składanych w ASX w Australii oraz ryzyko oraz czynniki ryzyka w nich zawarte. Ponadto Spółka działa w sektorze przemysłu, w którym wartość papierów wartościowych charakteryzuje się dużą zmiennością i mogą na nią wpływać czynniki ekonomiczne i inne pozostające poza jej kontrolą. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy z innych powodów, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.