To, co również zachowało się jak mistrz w czerwcowej serii, to Nifty. Po spadku poniżej 22 000 w dniu wyników wyborów do Lok Sabha 4 czerwca indeks odbił się jak żaden inny, ostatecznie kończąc serię powyżej poziomu 24 000. Pytanie jednak brzmi, czy Nifty na razie spełniło swoje zadanie?
Przez cały trzeci tydzień czerwca i większą część zeszłego tygodnia to banki i indeksowi giganci, tacy jak Reliance Industries, przez cały czas prowadzili rynek wyżej. Ale ci pierwsi zaczęli dostrzegać pewne oznaki wyczerpania na wyższych poziomach.
Indeks bankowy nie brał udziału w wzroście Nifty w czwartek i w piątek poprowadził indeks w dół, pomimo wsparcia ze strony innych składników, takich jak Reliance. A skoro indeks przesunął się o 7000 punktów od minimów z 4 czerwca, pytanie, które należy zadać, brzmi, czy Nifty Bank wywoła teraz korektę w Nifty, biorąc pod uwagę szybki wzrost obu indeksów w ciągu ostatnich 15-20 sesji?
Historycznie rzecz biorąc, lipiec był dobrą serią dla Nifty, ze wzrostami w zakresie od 4% do 7% w trzech z ostatnich czterech lat. Ale ta seria ma wiele czynników wyzwalających. Globalne sygnały są oczywiście jednym z nich, ale krajowych sygnałów jest również mnóstwo.
Sezon wyników rozpoczyna się w drugim tygodniu lipca, ale przedtem firmy zaczną ogłaszać aktualizacje biznesowe za kwartał, które dadzą wskazówkę, jak wyglądał kwartał dla India Inc. Budżet Unii i postęp monsunu w kraju będą również czynnikami wpływającymi na rynek w lipcu.
Zagraniczni inwestorzy sprzedawali w piątek w małych ilościach, podczas gdy krajowe instytucje były głównymi nabywcami.
Technicznie rzecz biorąc, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, ale RSI na wykresie godzinowym wskazuje na możliwość wycofania się lub konsolidacji w ramach trendu wzrostowego na Nifty, powiedział Ruchit Jain z 5paisa.com. W przypadku wycofania 23 800 lub 23 600 będzie stanowić wsparcie dla Nifty. Wsparcie pozycyjne również przesunęło się w górę do 23 400. Na plusie barierami dla indeksu będą poziomy 24 200 i 24 600. Zaleca w przypadku indeksu podejście polegające na kupowaniu po spadkach.
Rajesh Bhosale z Angel One powiedział, iż choć nie zaleca się przyjmowania kontrabetów i zawierania krótkich pozycji na rynku, to na wyższych poziomach rozważne jest realizowanie części zysków, ponieważ można spodziewać się korekty ceny lub czasu. 24 200 – 24 250 to bezpośredni opór dla Nifty, podczas gdy 23 850 i 23 650 w dół mogą być kluczowymi poziomami wsparcia.
Nagaraj Shetti z HDFC Securities również uważa, iż Nifty będzie musiał stawić czoła przeszkodom między 24 000 a 24 100, choćby jeżeli krótkoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. Radzi, aby wycofanie wykorzystać jako okazję do kupna z natychmiastowym wsparciem na poziomie 23 800.
Nifty Bank zyskiwał przez siedem tygodni z rzędu. Może to być również spowodowane tym, iż pewne wyczerpanie zaczyna wkradać się na wyższe poziomy indeksu. Nifty Bank spadł o prawie 500 punktów w piątek i walczył o zamknięcie powyżej 53 000 po raz kolejny. Piątkowy szczyt był niższy niż ten z czwartku. Mimo to indeks wzrósł o 1,3% w ciągu tygodnia.
Kunal Shah z LKP Securities również określił piątkowe posunięcie jako pierwszą znaczącą korektę po nieprzerwanym rajdzie Nifty Bank. Powiedział, iż aby indeks mógł dalej spadać, konieczna jest kontynuacja sprzedaży, w przeciwnym razie może utknąć w przedziale konsolidacyjnym. Natychmiastowe wsparcie znajduje się na poziomie 52 tys., natomiast barierą dla indeksu jest poziom 52 700 – 53 tys.
Wykres Nifty Bank przedstawia wieczorną formację gwiazd, która jest niedźwiedzia, a dzienny RSI na poziomie 65 przesuwa się w dół w kierunku linii średniej, powiedział Om Mehra z SAMCO Securities. Opór dla indeksu utrzymuje się w okolicach przedziału 52 900 – 53 050, a wsparcie znajduje się na poziomie 51 700. Doradza strategię „sprzedaży w górę” dla indeksu, aż do zdecydowanego przekroczenia 53 000.
Asit C Mehta Investment Interrmediates’ Hrishikesh Yedve uważa również, iż Nifty Bank utworzył niedźwiedzią świecę w pobliżu oporu linii trendu i w krótkim okresie 53 200 będzie działać jako przeszkoda. Tylko przy utrzymaniu powyżej 53 200 indeks może zobaczyć rajd w kierunku 54 000.
Co oznaczają sygnały F&O?
Lipcowe kontrakty terminowe Nifty 50’s dodały w piątek 1,7%, czyli 2,3 lakh akcji w Open Interest. Notowane są z premią na poziomie 121,65 punktu. Z drugiej strony lipcowe kontrakty terminowe Nifty Bank dodały w piątek 0,8%, czyli 19 350 akcji Open Interest. Współczynnik sprzedaży Nifty 50’s wynosi 1,2 z 1,49 wcześniej.
Firmy India Cements i Indus Towers wprowadziły zakaz F&O.
Nifty 50 po stronie Call z datą ważności 4 lipca:
W przypadku wygaśnięcia opcji tygodniowych w czwartek, kontrakt Nifty 50 Call z ceną wykonania pomiędzy 24 200 a 25 000 został powiększony o otwarte pozycje.
| Strajk | Zmiana OI | Premia |
| 25 000 | Dodano 43,2 lakh | 2.3 |
| 24 500 | Dodano 29,3 lakh | 21.1 |
| 24 300 | Dodano 18,7 lakh | 56,5 |
| 24 200 | Dodano 15,3 Lakh | 89,5 |
Nifty 50 po stronie Put z wygaśnięciem 4 lipca:
Po stronie sprzedaży, w przypadku Nifty 50 uderzeń pomiędzy 23 500 a 24 150 dodano Open Interest z cotygodniowym wygaśnięciem w ten czwartek.
| Strajk | Zmiana OI | Premia |
| 23 500 | Dodano 15,4 lakh | 19.45 |
| 24 100 | Dodano 11 Lakh | 159,95 |
| 24150 | Dodano 6,5 lakh | 187,5 |
| 23 900 | Dodano 5,6 lakh | 82,6 |
W piątek akcje tych spółek dodały nowe długie pozycje, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i otwartego zainteresowania:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| GNFC | 5,38% | 79,75% |
| Cementy indyjskie | 2,22% | 60,95% |
| PNB | 2,77% | 28,40% |
| ŻAGIEL | 4,05% | 23,77% |
| Nawozy Chambal | 1,51% | 17,71% |
Akcje tych spółek dodały w piątek nowe krótkie pozycje, co oznacza spadek ceny, ale wzrost otwartego zainteresowania:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Polikab | -3,73% | 85,53% |
| JK Cement | -2,23% | 13,25% |
| Coforge’a | -1,54% | 12,75% |
| Bank Unii Miejskiej | -0,15% | 11,61% |
| Krompton | -2,98% | 9,04% |
W piątek w przypadku tych akcji zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznacza wzrost cen, ale spadek otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Silniki Tata | 1,78% | -7,38% |
| Grasim | 1,16% | -5,53% |
| Branże zależne | 2,55% | -5,33% |
| IndieMART | 1,72% | -4,79% |
| Laboratoria IPCA | 3,36% | -3,71% |
Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed poniedziałkową sesją:
- Akcje samochodowe:Aby przedstawić wyniki sprzedaży za czerwiec.
- Pomysł na Vodafone: Podnosi taryfy dla klientów na kartę i post-paid od 4 lipca 2024 r. Podwyżki taryf w planach przedpłaconych i post-paid o 10% do 21%. Inwestycje w poprawę doświadczenia 4G i uruchomienie usług 5G w ciągu najbliższych kilku kwartałów.
- Stocznia Cochin: Udupi Cochin Shipyard Ltd., spółka zależna będąca w całości jej własnością, podpisała umowę z firmą Wilson ASA z Norwegii na zaprojektowanie i budowę czterech statków do ładunków suchych o pojemności 6300 TDW. Podpisano także umowę na cztery dodatkowe statki tego samego rodzaju, które formalnie zostaną zakontraktowane do 19 września br. Całkowity koszt ośmiu statków szacuje się na 1100 crore funtów, a stocznia Cochin planuje zrealizować to zamówienie do września 2028 r.
- Nieruchomości Godrej: Nabywa prawa dzierżawy do działki o powierzchni 11 akrów w Pune o potencjale przychodów wynoszącym 1800 crore funtów. Inwestycja na tym terenie obejmie zabudowę mieszkaniową Grupy i sklepy przy głównych ulicach. Firma nabyła także prawie 7 akrów ziemi w Bengaluru, a szacowany potencjał przychodów wynosi prawie 1200 crore funtów.
- Życie Zydusa: Ogłasza umowę licencyjną z Dr. Reddy’s Laboratories na współmarketing Pertzumabu Biosimilar, krytycznego leczenia dla pacjentek z rakiem piersi w Indiach. Produkt będzie sprzedawany przez Zydus pod marką „Sigrima”, podczas gdy DRL będzie go sprzedawać pod marką „Womab”. Zydus otrzyma dochód z licencji z góry i jest uprawniony do otrzymywania dochodu z kamieni milowych w oparciu o osiągnięcie wstępnie zdefiniowanych kamieni milowych.
- IREDA: Sankcje kredytowe wzrosły w czerwcu pięciokrotnie w porównaniu rok do roku, do 9136 crore funtów. Wypłata pożyczek wzrosła o 67,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem do 5320 crore funtów. Na koniec czerwcowego kwartału portfel pożyczek IREDA wyniósł 63 150 crore funtów, co oznacza wzrost o 33,77%.
- Farmacja Orchidei: kooperacja z Cipla w celu wprowadzenia antybiotyku Cefepime-Enmetazobactam w Indiach. Lek został zatwierdzony do leczenia powikłanych zakażeń dróg moczowych, szpitalnego zapalenia płuc i wskazań zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną. kooperacja z Cipla ma zapewnić powszechną i szybką dystrybucję tej kombinacji antybiotyków w Indiach.
- JSW Energia: Arm JSW Neo Energy otrzymuje od SJVN zezwolenie LoA na hybrydową moc wiatrowo-słoneczną o mocy 300 MW.
- Silnik TVS: Inwestuje ₹282,67 crore w TVS Credit Services poprzez subskrypcję 68,94 lakh akcji kapitałowych. Dzięki temu udział TVS Motors w TVS Credit Services wzrasta z 80,53% do 80,69%.
- Ajanta Pharma: Promotor ustanawia zastaw na 4,5 lakh akcjach spółki na potrzeby refinansowania.
- Bank Barody: Rozważenie planu pozyskania kapitału na rok finansowy 2025 poprzez pozyskanie środków 5 lipca. Pozyskanie środków za pośrednictwem dodatkowych instrumentów kapitałowych dłużnych poziomu 1 i poziomu 2 z opcją zamienności.
- Cement UltraTech: Uruchomienie dodatkowej zdolności produkcyjnej klinkieru na poziomie 3,35 MTPA i zdolności produkcyjnej przemiału na poziomie 1,8 MTPA w istniejącym zakładzie w Tadipatri w Andhra Pradesh.
- GAIL: Przesuwa swój cel zerowej wartości netto emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do 2035 r. począwszy od 2040 r.
- Stal Tata: Konwersja instrumentów dłużnych spółki T Steel Holdings o wartości 565 mln USD na akcje zwykłe w roku obrotowym 2025. Po tej konwersji spółka T Steel Holdings przez cały czas będzie spółką zależną w całości będącą własnością spółki.
- Substancje chemiczne Neogenu: Promotor zbywa prawie 5,7% udziałów w spółce w drodze transakcji pakietowych. Kupującymi w tej transakcji były SBI Mutual Fund i White Oak Group.
- Navin Fluor: Zarząd zatwierdza zbiórkę funduszy w wysokości ₹750 crore za pośrednictwem QIP i innych metod.
